妲己没想到自己排练一场“新人降世”舞台剧，还能搭上“胡子胡孙”的性命。她迁怒比干和雉鸡精胡喜媚，唱起了双簧，装病要用“七窍玲珑心”入药，纣王果然上当，比干也惨遭挖心而死。
得知朝廷乌烟瘴气，文太师向纣王上了10条建议，纣王只同意了其中7条。最重要的“拆掉露台以平民愤”“废掉皇后妲己”“贬谪费仲、尤浑”却都被他一口驳回。
文太师想继续补救，却被战士所牵制，只能匆匆前去东海平叛。而西岐却日益强大，西伯侯姬昌把奸臣陈桐父子送往地府，但自己却也命不久矣，驾鹤西去，武王姬发登基掌管西岐。
文太师走后，妲己又害死了黄飞虎的夫人和妹妹，逼得黄飞虎造反。在殷商的围追堵截之下，黄飞虎跑到了西岐，投奔了姬发。
收留了黄飞虎的西岐，也引来了殷商的讨伐。姜子牙见来势汹汹，急忙上昆仑搬救兵。没想到他一时大意竟被师弟申公豹所骗，险些烧了《封神榜》，幸亏南极仙翁出手。
在申公豹表演断头的时候，让仙鹤叼走了申公豹的头颅，才使得《封神榜》得以保全。
姜子牙跑到昆仑拉外援，文太师也开始请“驻场嘉宾”帮他对付西岐。
而九龙岛四圣就是他拉来的队友，四圣的坐骑都是神兽，西岐的战马被神兽吓得瘫软。姜子牙无奈只能再上昆仑，向师傅元始天尊打秋风。
元始天尊不但把自己的坐骑四不像给了姜子牙，还赠他打神鞭。虽然浑身都是“氪金装备”，但对上九龙岛四圣，姜子牙还是落于下风，甚至被四圣之一王魔打死。
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