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第10章 月15日6大消息影响下周股市

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6大消息影响下周股市

热点聚焦

1、突破性第三代半导体材料!碳化硅利好消息密集催化

碳化硅领域近期利好消息不断,据财联社不完全统计,包括本周一至周三拿下三连板的东尼电子签大单三年交付量剑指90万片和芯片大厂英飞凌扩大碳化硅材料采购等。

点评:碳化硅(Sic)是突破性第三代半导体材料,碳化硅下游应用包括新能源、光伏、储能、通信等领域。

2、微电网利好消息密集催化!受益上市公司梳理

国家电网公司董事长、党组书记辛保安本周四接受央视采访时表示,2023年公司将加大投资,电网投资将超过5200亿元人民币,再创历史新高。

点评:浙江省发展改革委日前发布关于再次征求《浙江电力现货市场基本规则(征求意见稿)》意见的通知,逐步探索建立风光、抽水蓄能和独立储能等参与现货市场方式。

3、十六部门:促进数据安全产业发展,到2025年相关产业规模突破1500亿元

工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》(下称《意见》)。《意见》明确,提升产业创新能力,加强核心技术攻关;推动先进适用数据安全技术产品在电子商务、远程医疗等场景的应用。

点评:目标到2025年,数据安全产业规模超过1500亿元,培育若干相关领域专精特新“小巨人”企业。利好题材:数字经济、自主可控、网络安全。

4、刺激消费依然放在首要位置

银保监会会议要求,全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。

点评:市场几只妖股基本都是出在大消费板块,比如:西安旅游、西安饮食、麦趣尔、全聚德、黑芝麻等,今年经济复苏依然要靠消费,但这些龙头股已经大涨,只有超跌以后的反弹,对于前期没有上涨的大消费板块,大家还可以留意,毕竟节前还有一波炒作消费的过程。

5、房地产、平台经济再获利好

保监会努力促进金融与房地产正常循环;央行下一步从三方面支持平台经济健康发展,研究制定促进平台经济健康发展的金融支持措施。

点评:这两个毫不相干的板块放在一起解读,主要是前面已经有过多次刺激,目前再次获得利好。港股之所以大涨,主要是腾讯、京东等大盘平台经济个股都在港股,而且占比港股的权重较大,所以,刺激平台经济对A股影响不大,但大家可以对相关的软件等科技股适当关注,而房地产每次出利好基本都是冲高回落,所以,大家追涨需谨慎。

6、周末出现最大的瓜

近期市场行情走好,大家看瓜的连续剧也是接连上演,前期某些行政部门的女主角堪比电视明星,随后全国股民都想被王总打一顿,希望获得200万补仓,这个周末又是雷丁汽车实名举报问题,这个可是真的跟股市相关。

点评:雷丁汽车实际销售产值为20.45亿元,而上报的工业和销售产值67.28亿元,产值相差共46.83亿元。新兴产业可能都有这方面的问题,特别是在那些县城建立的分公司,可能都有一个虚报的共同特点,后期会不会引发发酵,或者引发相关上市公司暴雷?大家都需要留意。

下周策略

目前短线情绪处于大跌式分歧阶段,后续有两种可能,一是继续衰退;二是反包加强。新一批抱团,可能会伴随最近的反核出现,以一些断板反包的形式。现在个股炒作为主,板块炒作为辅,因为主要板块都是那几个。不少板块内在个股分化明显,没有特别强势和持续性强的板块,目前市场大多是属于个股性博弈。比如兔宝宝连板带动家装线,但这条线其实是比较难扩散的;因为现在根本不是炒板块,核心逻辑其实是炒个股人气抱团。短线的本质就是市场上活跃资金的注意力,而活跃资金的注意力,和赚钱效应、亏钱效应有关。活跃资金会本能地趋利避害,拥抱赚钱效应,远离亏钱效应。比如本周前半段,北向资金持续温和流入,短线个股已经不敌北向阵营,失去赚钱效应。但是注意,北向目前净买入资金量已经超过2022年净买入的一半有余。而当一个持续的事情,持续到让你起心动念,往往需要多一份心眼,这也是大家所熟知的“火鸡效应”。因此如果北向流入休整,下周一也可能是短线题材新抱团弱转强的机会和扭转局势的突破口。

板块观点:

电子商务:电子商务、平台经济概念股早盘走强,遥望科技、浙商中拓、青岛金王、新华都涨停。消息面上,1)杭州市政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行,同日杭州市委书记刘捷调研蚂蚁集团。2)监管表态\"14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成\",同日蚂蚁集团公告完善公司治理,未来将不再存在任何直接/间接股东控制公司的情形。

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